Une approche personnalisée
Les équipes de management sont le meilleur atout d'une entreprise. Il est donc essentiel d’aligner les intérêts entre managers et fonds d’investissement en termes de risque et espérance de gains.
Notre équipe a réalisé plus de 650 transactions avec des fonds, et bénéficie donc d’une expérience très large de structuration d’opérations, et de calibrage de management packages.
Notre équipe dédiée au conseil management intervient sur des LBO primaires et secondaires ainsi que sur des restructurations ou des réorganisations de management packages.
- LBO : que vos actionnaires soient des industriels, des fonds d'investissement ou des personnes physiques, nous vous aidons à analyser les offres potentielles reçues et à négocier vos packages afin d'atteindre vos objectifs
- Restructuration financière : nous vous aidons à analyser les nouvelles structures proposées et vérifions que le management package soit le plus motivant possible
- Renégociation de management packages : tout ne se déroule pas toujours comme prévu dans des conjonctures qui peuvent fortement impacter les entreprises. Dans certains cas, les actionnaires devront procéder à des apports complémentaires en capital qui vont modifier les équilibres des management packages initiaux. Afin que les équipes restent motivées, les actionnaires auront besoin de faire évoluer les packages. Nous vous aidons dans ce cas à renégocier des conditions les plus favorables et les mieux adaptées à ce nouveau contexte
Grâce à notre parfaite connaissance des transactions avec des fonds d'investissement et à notre compréhension des enjeux d'une transaction pour une équipe de management, vous bénéficierez d'un conseil objectif ainsi que de notre grande expérience des enjeux tactiques pour vous accompagner dans ces négociations.
Nos transactions récentes
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Equipe Clearwater
Conseil de Naxicap dans la cession du Groupe FP Pack auprès d’un consortium d’investisseurs
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Equipe Clearwater
Adviser to MBC Insurance on its investment from the Clear Group
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Equipe Clearwater
Conseil des actionnaires d’Eurevia dans la cession à BDR Thermea
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Equipe Clearwater
Adviser to Flint Global on its refinancing
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Equipe Clearwater
Conseil de CetteFamille dans la levée de fonds auprès de La France Mutualiste et le CA Normandie
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Equipe Clearwater
Structuration d’une opération MBO et de la levée du financement
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Equipe Clearwater
Adviser to Meet Recruitment on its MBO supported by NorthEdge Capital
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Equipe Clearwater
Adviser to Verdane on the sale of MM Sports
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Equipe Clearwater
Conseil des acrtionnaires dans la cession d’une part minoritaire
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Equipe Clearwater
Conseil de DomusVi dans la constitution et le financement de l’OPCI ImmoVi II
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