Clearwater International conseille LBO France et l'équipe de Management lors de la cession du groupe Pom'Alliance à Cap'Seine

Clearwater International conseille LBO France et l'équipe de Management dans le cadre de la cession du groupe Pom’Alliance, leader français de la collecte et du conditionnement de pommes de terre, à la coopérative agricole Cap'Seine.

Fort d’une centaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, Pom’Alliance est présent dans les rayons GMS (marque Doréoc et marques de distributeur) et chez les grossistes (3 marques propres : La Cabrette, Pom'Saveur et Les Gourmandes). Le groupe fournit également en pommes de terre un grand nombre de conditionneurs et distributeurs en Europe, activité représentant plus de 40 % de son chiffre d’affaires.

Sous l’égide de LBO France depuis 2008, le groupe Pom’Alliance a réussi à stabiliser son activité dans un marché cyclique grâce à une stratégie de forte valorisation de ses produits et une maîtrise de l’ensemble de la chaîne de production, collecte et conditionnement.

Cap’Seine est une coopérative agricole de premier ordre, présente dans le secteur des céréales et des oléo-protéagineux, l’alimentation animale, la production de viande et la distribution verte (enseigne Gamm Vert). Cap’Seine compte aujourd’hui plus de 3 500 adhérents et génère plus de 700 M€ de chiffre d’affaires.

Avec cette opération, Pom'Alliance bénéficiera de nouveaux relais de croissance grâce aux nombreuses synergies entre les deux groupes et à la puissance commerciale de Cap'Seine et apportera à Cap'Seine une plateforme de développement majeure sur le marché des fruits et légumes, axe de croissance stratégique.