Aperçu du segment du Packaging de luxe
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Par le passé, moteur dans la croissance et l’innovation du segment, le Packaging de luxe a été fortement impacté par la crise sanitaire.
Aperçu du marché
Pays d’origine des principaux leaders mondiaux des vins et spiritueux, de la maroquinerie, des parfums et des cosmétiques de luxe, la France est une référence dans le domaine.
Avec une valeur de marché estimée entre 2,5 Mds et 3 Mds d’euros en 2018(1), le potentiel de croissance est particulièrement lié à l’activité économique.
Par opposition aux acteurs de l’emballage du secteur de l’agroalimentaire et de l’hygiène, les spécialistes du Packaging de luxe ont été plus fortement affectés par la pandémie.
Impacts sur le secteur
La période de confinement, suivie de l’incertitude des consommateurs quant à l’avenir de la reprise économique, ont profondément bouleversé leur comportement.Considérés comme des produits « non essentiels », les produits de luxe ont été écartés, ce qui a impacté directement les ventes d’articles de luxe et indirectement l’emballage.
les produits de luxe ont été écartés, ce qui a impacté directement les ventes d’articles de luxe et indirectement l’emballage
De même, la fermeture des frontières, notamment avec les pays asiatiques, principaux consommateurs de luxe et la baisse très forte du Travel Retail ont provoqué un ralentissement des chaînes de production, pour les vins et spiritueux comme pour les produits cosmétiques.
L’épidémie de Covid-19 à changé les habitudes des utilisateurs de produits de beauté. Du fait de la généralisation du port du masque et de l’augmentation du recours au télétravail, les français ont moins consommé de maquillage. Si le rouge à lèvres a vu ses ventes chuter (-58% en avril), celles de mascara ont bondi (+150%).
Le site breton d’Albéa à Plouhinec, centre mondial d’expertise des rouges à lèvres, a diversifié son activité en s’orientant vers d’autres marchés industriels tel que le domaine médical.
Les ventes de crèmes et soins pour le corps ont rapportées 3,4 millions d’euros supplémentaires (avril 2020 vs. avril 2019)(2), ce qui en font le secteur le plus performant de l’emballage cosmétique.
les acteurs du capital investissement marquent un intérêt prononcé pour les entreprises du secteur du Packaging de luxe
Le capital investissement
Considérant que la crise sanitaire va intensifier les mouvements de consolidation au niveau national et international, les acteurs du capital investissement marquent un intérêt prononcé pour les entreprises du secteur du Packaging de luxe.
Avec une trésorerie qui tend à diminuer et un niveau d’endettement qui croît, les entreprises à l’actionnariat familial ouvrent de plus en plus leur capital aux investisseurs privés.
Ainsi, Crédit Mutuel Equity a acquis en mai 2020, 25% du capital de l’entreprise Verpack, spécialisée dans les coffrets et étuis en carton pour l’industrie du luxe.
En juin 2020, Cerea Partners a prit une participation majoritaire dans le groupe Axium, spécialiste dans la production d’emballages plastiques recyclables pour les secteurs de la cosmétique et de l’agroalimentaire.
La volonté des industriels du luxe de simplifier, voire localiser leur chaîne d’approvisionnement et ainsi, de limiter leurs réseaux de fournisseurs d’emballages, place les acteurs du Packaging de luxe dans un univers fortement concurrentiel.
Acquérir de nouveaux concurrents et développer leur présence à l’international sont donc les seuls moyens de renforcer leur pouvoir de négociation face à leurs donneurs d’ordres.
Jonathan Bursztyn, Managing Director, Clearwater International
"En parfait miroir de son marché cible, les ventes d’emballages de luxe ont fortement chutées au S1 2020, de l’ordre de 20% à 30% selon les segments.
Le retour à la croissance devrait, selon les industriels, se matérialiser mi-2021."
