Clearwater International rådgiver Maki ved salget til Capidea

Clearwater International har rådgivet Industri Udvikling og Makis øvrige ejerkreds bestående af CEO Michael Jensen og stifter Niels Dahl-Nielsen ved videresalget til kapitalfonden Capidea, John Thomas og Lars Gjørup. Michael Jensen fortsætter som CEO og aktionær, ligesom Niels Dahl-Nielsen fortsætter som aktionær. Med transaktionen træder kapitalfonden Industri Udvikling ud af ejerkredsen med et godt resultat fra sin investering i Maki.

Maki har hovedkvarter i Silkeborg og er markedsleder inden for distribution af legetøj i de nordiske lande. Med over 60 stærke internationale brands i porteføljen leverer Maki legetøj til mere end 5.000 detailbutikker og webshops i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Retail-markedet for legetøj i Norden er karakteriseret af høj fragmentering – både blandt offline- og online-butikker. Det skaber et behov for, at distributører samler brands i en dyb og bred portefølje for at kunne kapitalisere på stordriftsfordele.

Kompleksiteten i det nordiske marked øges også ved diversiteten i sprog, kultur, regulativer og valuta. Maki har formået at etablere en ledende markedsposition på tværs af Norden med det danske og svenske marked som de mest dominerende markeder.

Siden Clearwater International rådgav den daværende ejer af Maki ved et management buy out supporteret af Industri Udvikling i 2017, er Maki vækstet betydeligt med en høj toplinjevækst, mens virksomheden har vedholdt bæredygtige marginer gennem fokus på udvikling af brandportefølje, lokalisering af salgsindsatser og operationel effektivitet.

Capidea er en dansk kapitalfond, som investerer langsigtet i konkurrencedygtige små og mellemstore danske virksomheder primært inden for handel, distribution, service, IT og produktion.

har solgt

til

Sell-side

Undisclosed
Clearwater Rådgivere
Rågiver for ejerkredsen ved salget til Capidea
Læs mere

Det har været en lang proces, vi har været igennem, bl.a. fordi corona blev en realitet midt i forløbet. Teamet hos Clearwater har kendetegnet sig ved at være meget vedholdende og har hele tiden sikret en professionel og struktureret håndtering af salgsprocessen. Andre rådgivere ville måske være gået lidt døde undervejs, fordi det især kan være vanskeligt at holde køberne varme i et langstrakt forløb. Men her har vi oplevet, at Clearwater har fulgt op, leveret gennemarbejdet materiale og holdt momentum, så vi kom i mål med den succes, vi havde håbet på fra starten.

Ronnie Møller-Thorsøe, partner, Industri Udvikling

Vi er rigtig glade for at have rådgivet Industri Udvikling ved deres succesfulde exit fra Maki - og for at have fået muligheden for igen at arbejde med Niels-Dahl-Nielsen og ledelsen i Maki, som vi også rådgav omkring investeringen fra Industri Udvikling i 2017. Maki er vokset til at blive ledende inden for markedsføring og brandbuilding på markedet for legetøjsdistribution. Makis ledelse og Industri Udvikling er kommet i mål med et flot resultat med transaktionen, mens ledelsen kan fortsætte med at udvikle virksomheden og realisere deres ambitiøse internationale vækstplaner med deres nye partner, Capidea.

Jakob Tolstrup Kristensen, partner, Clearwater International

Clearwater Rådgivere

Jakob Tolstrup Kristensen
Jakob Tolstrup Kristensen Partner

+45 51 90 86 69 Email
Mads Crawford Højdahl
Mads Crawford Hojdahl Associate Partner

+45 51 94 32 72 Email
Allan John Pedersen
Allan John Pedersen Associate Director

+45 61 69 80 94 Email
Lars Rau Jacobsen
Lars Rau Jacobsen Partner

+45 25 39 45 71 Email

Tilbage til transaktioner

Clearwater International rådgiver Maki ved salget til Capidea

Clearwater Rådgivere

Jakob Tolstrup Kristensen

Mads Crawford Højdahl

Allan John Pedersen

Lars Rau Jacobsen