Clearwater International ha agito in qualità di advisor finanziario di Edenred nell'acquisizione dell'intero capitale sociale di Easy Welfare

Clearwater International ha agito in qualità di advisor finanziario di Edenred nell’acquisizione di una partecipazione pari al 100% del capitale di Easy Welfare.

Easy Welfare, fondata nel 2006 con sede Milano, è il principale operatore di welfare aziendale in Italia. Nel 2018, Easy Welfare ha generato un fatturato di € 11 mln da oltre 700 clienti aziendali, con un EBITDA di circa il 30%.

Edenred, quotata alla Borsa di Parigi, è leader mondiale nell’offerta di soluzioni transazionali destinate a imprese: grazie alla sua piattaforma tecnologica, Edenred ha gestito 2,5 mld di transazioni nel 2018, per un volume di affari di oltre € 28 mld. L’offerta di Edenred è caratterizzata da tre linee commerciali: employee benefits, fleet & mobility solutions e soluzioni complementari quali corporate payments, incentive & rewards.

Tramite questa acquisizione, Edenred, già leader nel mercato italiano dei benefit aziendali grazie al programma Ticket Restaurant, accelera la propria crescita nel mercato del welfare, mirando a divenire un partner integrato delle aziende per tutto quanto riguarda welfare, mobilità, incentivazioni e buoni pasto.

L’Enterprise Value dell’operazione è stato pari a circa € 53 mln.