02/07/2020 - Market news
Clearwater International rafforza la propria copertura globale tramite la collaborazione con gli Stati Uniti
Clearwater International società di consulenza, mid-market leader, ha annunciato oggi una partnership con KeyBanc Capital Markets Inc. ("KBCM"), la divisione di corporate e investment banking di KeyCorp con sede a Cleveland (NYSE: KEY).
Questa partnership consolida l’impegno pluriennale finalizzato a migliorare la collaborazione in operazioni transfrontaliere di M&A generando così un importante crescita per entrambe le società (nel settore del mid-market).
Tale partnership strategica tra Clearwater e KBCM comporterà un vantaggio competitivo per i clienti di Clearwater attraverso l’acquisizione di know-how delle strategie statunitensi, nonché mediante l’accesso diretto ai private equity (“PE”) nordamericani i quali ambiscono ad investire in maniera rilevante alle imprese europee in forte crescita.
Il consistente patrimonio di Clearwater nel settore del PE verrà ulteriormente ampliato dalle relazioni di KBCM con il mercato del PE degli Stati Uniti
Le relazioni ed il network di KBCM forniranno ampio supporto alle strategie di espansione dei clienti di Clearwater negli Stati Uniti e offriranno diverse possibilità di investimento/finanziamento sia dal punto di vista del debito che da quello azionario.
Clearwater e KBCM condividono un approccio analogo al mercato, evidenziato da una notevole esperienza nel settore, dalle relazioni a lungo termine con i clienti e dai numerosi deal conclusi. Il consistente patrimonio di Clearwater nel settore del PE verrà ulteriormente ampliato dalle relazioni di KBCM con il mercato del PE degli Stati Uniti, in cui sono state completate nell’esercizio 2019 oltre 5.000 operazioni per un valore stimato di € 640 miliardi, rispetto all'Europa ove si sono registrate circa 3.700 operazioni con un valore stimato di € 425 miliardi.
Le forti dinamiche di mercato tra Stati Uniti ed Europa rafforzano la partnership, con gli acquirenti statunitensi che rappresentano circa il 70% delle transazioni in entrata verificatesi durante il 2019 nel territorio europeo ed i report prospettici che prevedono un aumento nelle operazioni transfrontaliere tra Stati Uniti ed Europa nei prossimi anni.
L’ampio organico di CWI composto da 250 dipendenti operativi in 17 uffici in Europa e Cina consentirà a KBCM l’accesso ad una vasta platea di acquirenti.
KBCM contribuirà, con oltre 200 professionisti esperti nella consulenza M&A in tutto il territorio nazionale con focus in sei importanti settori industriali, incluso il settore healthcare attraverso l'acquisizione di Cain Brothers.
La giornata di oggi rappresenta un passo importante nella realizzazione delle ambizioni di Clearwater nel diventare una società di consulenza leader nel mid-market globale
Michael Reeves, CEO di Clearwater International
"La giornata di oggi rappresenta un passo importante nella realizzazione delle ambizioni di Clearwater nel diventare una società di consulenza leader nel mid-market globale. Questo impegno di collaborazione consente a Clearwater un migliore accesso al Nord America e KBCM sarà in grado di sfruttare appieno i gruppi industriali internazionali di Clearwater integrando le numerose relazioni che già abbiamo con acquirenti e investitori strategici in tutto il mondo."
Randy Paine, Presidente di Key Institutional Bank presso KeyCorp
"La collaborazione con Clearwater è un importante passo nell'ampliamento della piattaforma di M&A di KBCM, assicurando un migliore accesso alle Private Equity in Europa e in Asia. Questa collaborazione inoltre è un passo importante nell'evoluzione di entrambe le aziende e nel miglioramento delle opportunità per i team nel supportare le ambizioni dei loro clienti".
