Clearwater International France conseille Bridgepoint, le Management et les praticiens dans la cession du Groupe C2S à Eurazeo Patrimoine

Clearwater International France a conseillé les actionnaires de C2S dans la cession du Groupe à Eurazeo Patrimoine, pôle d’Eurazeo spécialisé dans l’investissement dans des actifs tangibles.

Le Groupe C2S est le huitième opérateur de cliniques privées en France et l’un des leaders régionaux en Auvergne Rhône-Alpes et en Bourgogne Franche-Comté́. Il opère à travers 11 établissements principalement spécialisés dans le court et le moyen séjour en médecine, chirurgie et soins de suite, et détient en propre les murs de 7 d’entre eux. Le groupe compte environ 500 praticiens, associés à la gouvernance, et près de 1 800 salariés. Il a soigné plus de 235 000 patients en 2016 (dont 75% sont admis en ambulatoire) et réalisé́ un chiffre d’affaires de 158 M€.

Avec le soutien de son actionnaire majoritaire, le groupe a réalisé successivement l’acquisition de l’Hôpital Privé d’Ambérieu en 2015 puis celle de Groupe Avenir Santé en 2016, avant de céder la Polyclinique de Bordeaux-Tondu en 2017. Ces opérations successives auront permis au groupe de se recentrer et de renforcer son maillage territorial en régions Rhône-Alpes et Bourgogne.

Suite à un processus concurrentiel qui a réuni des acteurs industriels et financiers français et internationaux, l’offre d’Eurazeo Patrimoine a été retenue par les cédants épaulés par des prêteurs identifiés par l’équipe conseil en Financement de Clearwater International France.