Clearwater International conseille les actionnaires du Groupe Mariton dans le cadre de la prise de participation majoritaire du management, soutenue par BNP Paribas Développement et les investisseurs historiques Bpifrance et Sofipaca

Clearwater International a conseillé les actionnaires du Groupe Mariton (Mariton et Roche Habitat) dans une opération de LBO minoritaire menée par BNP Paribas Développement, accompagné par deux investisseurs historiques du Groupe (Bpifrance et Sofipaca). Cette opération permet de poursuivre la transmission capitalistique du Groupe, initiée par Connect Pro en 2018, auprès de Sabine Mariton et de son équipe de management.

Sous l’impulsion de sa dirigeante Sabine Mariton soutenue par Connect Pro en tant qu’investisseur lead, le Groupe a doublé son chiffre d’affaires depuis 2018, devenant un des principaux acteurs français dans la conception et la fabrication de produits sur-mesure de protection contre les insectes, le pollen et le soleil :

• Capitalisant sur la notoriété de la marque Mariton (créée il y a plus de 70 ans) et de sa position de leader historique sur le segment de la moustiquaire et du store intérieur en France, le Groupe a progressivement élargi sa gamme de produits (store extérieur, intérieur, moustiquaire). L’acquisition de Roche Habitat en 2022 a été transformante, permettant au groupe (i) de proposer une gamme complète de produits extérieurs à ses clients (store bannes, enrouleurs, pergolas, etc.) tout en s’appuyant sur une marque reconnue par les professionnels et (ii) de renforcer son maillage territorial.

• Positionné sur le segment Premium, le Groupe se différencie de la concurrence par son ADN centré sur la satisfaction clients & la « facilitation de la vie » des installateurs-poseurs : conception Produit pensée pour une pose simple et durable grâce à un bureau d’étude intégré ; développement d’outils digitaux performants (application Mariton, outil de réalité augmentée, etc.) ; proximité Clients ; réactivité & flexibilité ; etc.

Dans le cadre de la sortie de Connect Pro, l’entrée au capital de BNP Paribas Développement accompagné par Bpifrance et Sofipaca, qui renouvellent leur soutien, permet à Sabine Mariton et son équipe de direction de devenir actionnaire majoritaire tout en donnant au Groupe les moyens de son ambitieux plan de développement :

• Poursuivre et accélérer son engagement sur les enjeux de demain avec notamment la mise en place d’une stratégie RSE à tous les niveaux de l’entreprise illustrée par l’adhésion du groupe à la convention des entreprises pour le climat et la volonté d’obtenir le label Ecovadis Or d’ici 2024
• Investir dans l’innovation pour proposer des produits et des services toujours plus avant-gardistes à ses clients
• Être un acteur de la consolidation du marché en ciblant en priorité des sociétés (i) avec un maillage géographique complémentaire, (ii) positionnés sur les produits d’extérieurs, (iii) sur des solutions innovantes pour la protection contre les insectes, le pollen et le soleil

Groupe Mariton, dont le siège social est situé à Saint-Chamas (13), emploie plus de 100 salariés sur 2 sites de production (Mariton à Saint-Chamas (13) et Roche Habitat à Genas (69)), et réalisera un chiffre d’affaires de plus 25 M€ en 2023.