Clearwater International conseille le management d’EFOR et Raise Invest dans la cession d’une part du capital du Groupe et dans la levée de dette et de capital auprès d’Andera et Capza
Clearwater International a accompagné le management d’EFOR et Raise Invest dans la réalisation d'une opération stratégique majeure qui renforce la position du Groupe en tant que leader européen du conseil en sciences de la vie.
Fort de dix années d'existence, le groupe EFOR s'est fermement établi comme l'un des leaders européens du conseil en sciences de la vie. Comptant aujourd'hui 2 000 collaborateurs répartis sur 19 agences dans 4 pays, et réalisant un chiffre d'affaires de 175 M€ en 2023, EFOR a su répondre aux besoins en constante évolution des secteurs pharmaceutiques, des biotechnologies et des medtechs.
Depuis sa création, EFOR s'est illustré par une croissance continue dépassant 20% par an sur un marché résilient, en pleine globalisation et en quête d’acteurs de confiance pour externaliser des activités stratégiques tout au long du cycle de vie des produits, nécessitant des expertises techniques et scientifiques toujours plus pointues.
C'est dans ce contexte qu’EFOR réaffirme sa vision : "Etre un leader mondial sur son marché d'ici 5 ans." Pour atteindre cet objectif, le groupe ambitionne d'étendre son envergure internationale, notamment en Europe et aux USA, d’investir sur le développement de ses offres et expertises, et d’atteindre 5 000 collaborateurs d'ici 2028.
La stratégie d’EFOR s'articule autour d'un double axe : maintenir son rythme de croissance organique et intensifier ses acquisitions en ciblant des entreprises partageant un même ADN et des valeurs communes. L'ambition est claire : rassembler les champions de chaque géographie pour établir une reconnaissance mondiale indiscutable.
Réaffirmant l’esprit résolument entrepreneurial de son groupe, Mathieu Roger profite de cette transaction pour accroître sa participation de 50% à 66% et associer 15 nouveaux managers opérationnels. Ce faisant, il permet aux 30 managers associés de détenir plus de 20% du capital du groupe.
Le retour significatif de RAISE Invest dans le groupe est un message fort réaffirmant son soutien et sa confiance dans le projet du groupe. Il est à présent accompagné par ANDERA ACTO, nouvel entrant en tant que fonds sponsorless qui permettra notamment aux managers d'accroître leur participation au capital grâce à un investissement composé majoritairement d’Obligations à Bon de Souscription d'Actions (OBSA). Témoignage fidèle des valeurs du groupe, RAISE Invest ajoute également à l’accord une dimension sociétale remarquable avec l’intégration de son fonds philanthropique 'Investir pour l'enfance', qui se distingue par son engagement à reverser la moitié de ses plus-values à des associations dédiées à l’enfance. Autre partenaire historique consolidant sa présence, CAPZA complète ce puissant consortium par un financement unitranche ainsi qu’une intégration au capital.
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Equipe Clearwater
Conseil d’EFOR et de Raise dans la levée de dette et de fonds propres
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Equipe Clearwater
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Laurence de Rosamel
Laurence de Rosamel Managing Partner -
William Poirson
William Poirson Associate Director -
Sébastien Allegot
Sebastien Allegot Associate Director
