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Nous avons placé au cœur de notre démarche d’accompagnement le partage de nos connaissances sectorielles et de nos analyses de marché, afin de permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs.

Clearwater International conseille le Groupe Cofigeo dans la constitution d’un nouveau tour de table et le financement de sa croissance future

Cofigeo est un spécialiste de la cuisine appertisée (plats, légumes, sauces, etc.) et un acteur majeur d’une transition alimentaire de plus en plus respectueuse des enjeux humains et environnementaux qui s’appuie sur des marques fortes alliant tradition culinaire et modernité (William Saurin, Garbit, Raynal & Roquelaure, Panzani plats cuisinés sous licence, Zapetti, etc.).

Le Groupe assure une production 100% française grâce à 1 200 femmes et hommes travaillant sur huit sites industriels et deux plateformes logistiques. Engagé pour une alimentation saine, responsable et accessible à tous, le Groupe met la culinarité au cœur de ses exigences.

Dans un environnement complexe marqué par la crise du porc en 2019 et les conséquences du Covid en 2020, Clearwater International qui avait déjà accompagné le Groupe pour l’acquisition de William Saurin, a déployé toute son énergie pour la recherche de nouveaux investisseurs mais aussi pour la levée des financements bancaires les plus adaptés à l’ambition du Groupe.

Dans un esprit de continuité, Société Générale Capital Partenaires et Crédit Agricole (GSO Capital, IDIA Capital Investissement et NMP Développement) réitèrent leur confiance, aux cotés du bloc majoritaire contrôlé par Mathieu Thomazeau. Le montage est complété par une dette bancaire apportée par Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, Société Générale, LCL, CIC et Banque Populaire Occitanie ainsi qu’une tranche C apportée par Artemid. Cette nouvelle structure de financement dispose également de lignes capex permettant d’accompagner la stratégie de croissance du Groupe des prochaines années.

Ces deux opérations menées conjointement par Clearwater International permettent à Cofigeo d’entrer dans une nouvelle phase de croissance centrée sur le renforcement de son statut de leader en France et sur l’accélération de son développement « omnicanal ».

Equipe Clearwater

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