Clearwater International conseille les actionnaires du Groupe Location Transport (LT) dans la réorganisation de son capital et le refinancement de sa dette senior

Créé en 2001 par ses actuels dirigeants, Jean-Claude Bel et Didier Brunelin, et soutenu depuis 2008 par MBO Partenaires, le Groupe LT est devenu un acteur de référence de la location de matériels et d’équipements de chantier TP et du transport de personnes.

Le Groupe, qui réalise environ 40 M€ de chiffre d’affaires, est présent dans 3 régions (Ile-de-France, Aquitaine et Champagne-Ardenne) et s’organise autour de 3 pôles d’activités complémentaires s’appuyant sur des marques reconnues :

• La location de matériels TP avec et sans opérateur, via les sociétés Chambault-Lotrabat, San Martin, STC et SMCI ;
• La location et la distribution d’équipements de chantier, via les sociétés Caupamat, A-trait, Battud et Delvaux ;
• Le transport de personnes (VTC et PMR), via les sociétés Skippy et Aetas.

Après avoir accompagné la forte croissance du Groupe au cours des dernières années, à la fois par le développement organique de ses activités ainsi que par plusieurs opérations de croissance externe, les dirigeants fondateurs et MBO Partenaires ont été conseillés par Clearwater International dans la réorganisation du capital et le refinancement de la dette senior du Groupe.

A l’issue de cette opération, MBO Partenaires cède l’intégralité de sa participation et les dirigeants fondateurs une part minoritaire au profit d’un consortium constitué de trois investisseurs, BNP Paribas Développement, Société Générale Capital Partenaires et Ouest Croissance, qui ont pour ambition d’accompagner le management dans sa stratégie de développement organique et de croissance externe grâce au potentiel important des régions dans lesquelles le groupe est présent (région Aquitaine et Grand Paris notamment).