Clearwater International conseille MBO & Co dans la levée d’un financement unitranche pour l’acquisition de Pinson Paysage
MBO & Co fait l’acquisition de Pinson Paysage, 3ème acteur français de l’entretien d’espaces verts dont le chiffre d’affaires devrait atteindre 82 M€ à la fin 2019. Historiquement détenu par Groupe Atalian, le groupe est principalement présent en Ile de France, dans le Nord et en Normandie.
Le financement mis en place pour cette transaction se compose d’une dette d’acquisition sous forme d’unitranche souscrite auprès Apera Capital et d’une ligne de capex d’acquisition permettant d’accompagner la politique de croissance externe du groupe.
Des financements opérationnels incluant une ligne RCF, une autorisation de découvert et un programme de garanties et de cautions ont également été sécurisés auprès de BNP Paribas et Banque Populaire Rives de Paris.
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Equipe Clearwater
Conseil de MBO & Co dans la levée d'une dette unitranche pour l’acquisition de Pinson Paysage
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Equipe Clearwater
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Laurence de Rosamel
Laurence de Rosamel Managing Partner