BackNos services

Notre réputation de banque d’affaires internationale s’est construite sur une proposition d’accompagnement sur-mesure combinée à de fortes spécialisations sectorielles.

BackNos secteurs

Nous avons placé au cœur de notre démarche d’accompagnement le partage de nos connaissances sectorielles et de nos analyses de marché, afin de permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs.

Clearwater International conseille le groupe VMI-JOKON dans le cadre du refinancement de son endettement existant et de la participation détenue par ActoMezz

Clearwater International France a conseillé le groupe VMI-JOKON, équipementier automobile avec environ 250 collaborateurs en France et en Allemagne pour un chiffre d’affaires de 40 M€ en 2018.

Le groupe est composé de VMI qui conçoit et fabrique des connecteurs électriques pour l’industrie automobile, et de Jokon, entreprise Allemande, spécialiste de la signalisation des véhicules de petite série.

Cette opération permet à Marc Laisné, le dirigeant du groupe et aux managers de reprendre la totalité du capital. Marc Laisné était devenu actionnaire majoritaire en 2016 à l’occasion d’une opération sponsorless menée par ActoMezz, qui était entré en tant qu’actionnaire minoritaire et avait également apporté des financements mezzanine.

L’opération qui vient de se conclure a permis de racheter les titres d’ActoMezz et rembourser la dette mezzanine. Elle a été financée par un pool de prêteurs composé de Crédit du Nord, Société Générale, LCL, Arkéa et Schelcher Prince Gestion.

Equipe Clearwater

Retour aux transactions
Scroll to Top