Clearwater International conseille 5 Santé dans le financement de l’acquisition de la clinique Gustav Zander

Clearwater International France a conseillé le groupe 5 Santé, spécialiste de la réhabilitation des malades chroniques dans le financement de l’acquisition de la clinique de soins de suite et de réadaptation (SSR) Gustav Zander, située à Aix-les-Bains.

Fondé en 1989, l’établissement accueille des patients atteints d’affections de l’appareil locomoteur, cardio-vasculaires ou du système nerveux en hospitalisation complète et en ambulatoire sur 122 lits et places pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 M€. Fort de cette nouvelle acquisition, le groupe 5 Santé compte désormais 6 cliniques totalisant environ 570 lits et places pour un chiffre d’affaires de près de 45 M€ et employant près de 500 personnes.

Il s’agit de la seconde opération de croissance externe réalisée par le groupe 5 Santé depuis sa création mi 2015. Avec l’acquisition de la clinique Gustav Zander, le groupe 5 Santé vient étendre son savoir-faire en réhabilitation sur des nouvelles spécialités ainsi que renforcer sa présence en Rhône-Alpes.

Le groupe a d’ailleurs profité de cette opération pour réunir des financements supplémentaires destinés à soutenir sa croissance, se faisant accompagner par un pool bancaire emmené par le CIC Sud Ouest et comprenant le Crédit Lyonnais, le Crédit-Agricole Sud-Méditerranée, la Société Générale et Arkéa Banque.