Clearwater International conseille les actionnaires d’Ingeliance dans la cession d’une participation minoritaire à Activa Capital accompagné d'Arkéa Capital

Clearwater International a conseillé les actionnaires d’Ingeliance, acteur de référence sur le marché du conseil en ingénierie, dans la cession d’une participation minoritaire au fonds d’investissement Activa Capital.

A l’occasion de cette opération de MBO primaire, Activa Capital devient actionnaire de référence de la société aux côtés de son fondateur Jean-François Clédel, de son Président Directeur Général Marc Poullin et de l’équipe de management. Arkéa Capital, partenaire financier minoritaire historique du groupe, réinvestit à cette occasion et conserve une participation au capital.

Fondé en 1998 par Jean-François Clédel, Ingeliance propose des solutions d’ingénierie et de conseil en technologies centrées sur quatre secteurs d’activité principaux : naval, aérospatial & défense, énergie & transports et industries de process. Basée à Mérignac (33), la société compte désormais plus de 800 collaborateurs répartis sur 20 sites en France et à l’international ; elle a réalisé plus de 50M€ de chiffre d’affaires en 2019.

Elle accompagne les plus grands donneurs d’ordre de l’industrie européenne en tant que prestataire de rang 1 sur des problématiques d’ingénierie industrielle, depuis la R&D/conception jusqu’à l’industrialisation et la maintenance. Historiquement présent dans le secteur naval, Ingeliance a diversifié sa clientèle et a réussi à se positionner comme un acteur multi spécialiste de référence.

Portée par la forte dynamique d’externalisation des sujets de R&D des grands donneurs d’ordre et grâce à des perspectives favorables sur ses principaux sous-jacents industriels, la société envisage de poursuivre sa forte croissance pour atteindre au moins 100M€ de chiffre d’affaires à horizon 2024. Pour ce faire, la société s’appuiera sur sa dynamique de croissance organique actuelle et poursuivra une politique active d’acquisitions en France et à l’international.