Clearwater International conseille Parquest Capital et les actionnaires de 5 Santé dans la cession du groupe à Korian

Clearwater International a conseillé Parquest Capital et les actionnaires de 5 Santé dans la cession du groupe, acteur majeur en France des Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) spécialisé dans le traitement des maladies chroniques, à Korian. L’équipe de direction cède également sa participation au capital tout en restant impliquée au sein de Korian dans la poursuite du développement des activités de 5 Santé.

Basé à Perpignan, 5 Santé a été constitué mi-2015 autour de la reprise, par l’équipe de management en place, avec le soutien du fonds d’investissement Parquest Capital, d’un groupe de quatre cliniques SSR spécialisées dans la réhabilitation de malades chroniques. 5 Santé exploite six cliniques SSR spécialisées en Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, représentant près de 500 lits et une centaine de places en hôpital de jour pour un chiffre d’affaires de 44 M€.

5 Santé se positionne comme un acteur majeur en France des Soins de Suite et de Réadaptation spécialisé dans le traitement des maladies chroniques (pneumologie, cardiologie, neurologie, addictologie, etc.). Sur les 5 dernières années, 5 Santé a en effet capitalisé sur le savoir-faire de ses équipes pour développer son activité historique, réaliser l’acquisition et l’intégration de deux cliniques SSR en Auvergne-Rhône-Alpes et travailler au développement de nouveaux modes d’accompagnement du malade chronique.

Le groupe est repris par Korian, premier groupe européen du soin et de l’accompagnement du grand âge et des fragilités, côté sur le marché règlementé NYSE Euronext à Paris. Présent dans 6 pays (France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas et Belgique) avec 850 établissements et réseaux de santé sur ses 4 métiers (maisons de retraite médicalisées, cliniques spécialisées, résidences services et services à domicile), Korian emploie 54 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de c. 3,3 Mds€ en 2018.

C’est la deuxième fois que Clearwater International travaille avec 5 Santé. Nous les avions précédemment accompagné pour le financement de l’acquisition de la clinique SSR Gustav Zander spécialisée en neurologie et cardiologie à Aix-les-Bains.