Clearwater International rådgiver Sinful ved salget til Polaris

Clearwater International har rådgivet Sinful, Skandinaviens største datadrevet, niche e-commerce forretning med fokus på sexlegetøj og relaterede produkter, ved salget til kapitalfonden Polaris.

Siden virksomheden blev stiftet i 2008 af Mathilde Mackowski og Tonny Corydon Andersen, har Sinful opbygget en markedsledende position på tværs af de skandinaviske markeder med kontinuerlig høj omsætningsvækst, ekspansion til nye markeder og med stor succes introduceret og konverteret omsætningen mod en portefølje af egne brands og har dermed sikret markant fremgang med næsten 800.000 afsendte ordrer og over 10 millioner unikke besøgende de seneste 12 måneder i en nicheindustri i kraftig vækst. Sinful er vokset over 30% hvert år siden etableringen og løftede i 2020 omsætningen med 38% til over 300 mio. kr. og EBIT med godt 130% til 61 mio. kr.

Polaris er en nordisk kapitalfond med hovedsæde i København, som investerer i veletablerede mellemstore virksomheder i Norden. Polaris ejer 15 virksomheder med en samlet omsætning på godt 6 mia. kr. og omkring 5.000 ansatte.

Med Polaris ombord forventer Sinful at sætte yderligere fart på væksten og den internationale ekspansion i de kommende år. Som de første skridt i en europæisk ekspansion udvider Sinful i 2021 aktiviteterne til de franske og engelske markeder.

solgt til

Sell-side

Undisclosed
Clearwater Rådgivere
Rådgiver for Sinful ved salget til Polaris
Læs mere

Clearwater International har stor erfaring med e-commerce transaktioner, hvilket afspejlede sig i deres dybe forståelse af vores forretning og deres tætte relationer til potentielle investorer. De var tilgængelige 24-7 og styrede med sikker hånd både processen, præsentationsmaterialet og møderne, hvilket gjorde, at vi kunne fokusere på den fortsatte daglige ledelse og udvikling af vores virksomhed – på trods af, at være midt i en, til tider emotionel, salgsproces. Teamet fra Clearwater var sindssygt skarpe til at forhandle og deres argumenter bidrog på en respektfuld måde i høj grad til en mere attraktiv værdi og bedre vilkår i løbet af processen. Vi ser frem til denne rejse med en erfaren og finansiel stærk partner som Polaris ombord. Vi har en gensidig forståelse af hvor vi skal hen. Drømmen er stadig den samme – den er bare mere ambitiøs!

Tonny Corydon Andersen, Co-Owner og CEO, Sinful

Det har været en stor fornøjelse at rådgive ejerne af Sinful i at finde den rigtige partner til yderligere at fremskynde deres ambitiøse vækstplaner. Mathilde, Tonny og Sinful-teamet har opbygget en imponerende e-commerce forretning, der opererer i et niche marked med aggressive vækstrater drevet af større social accept, kulturel frigørelse og aktivering af et latent marked. Dertil kommer, at Sinful’s stærke direct-to-consumer e-commerce model bakkes op af den attraktive markedskonvertering fra offline til online handel. Polaris er et stærkt strategisk match til de nuværende ejere og de anerkendte straks det enorme potentiale, som Sinful rummer. Vi ser frem til at se deres ambitiøse vækststrategi udfolde sig.

Jakob Tolstrup Kristensen, Partner, Clearwater International

Clearwater Rådgivere

Jakob Tolstrup Kristensen
Jakob Tolstrup Kristensen Partner

+45 51 90 86 69 Email
Mads Crawford Højdahl
Mads Crawford Hojdahl Associate Partner

+45 51 94 32 72 Email
Jens Holst Stevn
Jens Holst Stevn Associate Director

+45 22 44 85 98 Email

Tilbage til transaktioner

Clearwater International rådgiver Sinful ved salget til Polaris

Clearwater Rådgivere

Jakob Tolstrup Kristensen

Mads Crawford Højdahl

Jens Holst Stevn