25/06/2020 - News

A Clearwater International reforça cobertura global com parceria nos EUA

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A Clearwater International anunciou hoje uma aliança estratégica com o KeyBanc Capital Markets Inc. ("KBCM"), o braço de investimento e corporate finance da KeyCorp (NYSE: KEY) sediada em Cleveland. Esta aliança solidifica um esforço de vários anos para reforçar a colaboração em transações cross-border de M&A e marca a próxima fase de crescimento da Clearwater International ao alargar o seu alcance aos Estados Unidos da América.

A parceria estratégica entre a Clearwater e o KBCM beneficiará os clientes da Clearwater através de um conhecimento local das estratégias de investimento de empresas americanas e do acesso direto a fundos de private equity norte-americanos (PE) que procuram ativamente empresas europeias de alto crescimento. O suporte local do KBCM, através da sua rede de relações e contactos, apoiará as estratégias de expansão dos clientes da Clearwater para os EUA e oferecerá opções de financiamento mais diversificadas, seja ao nível de dívida ou de capital.

beneficiará os clientes da Clearwater através de um conhecimento local das estratégias de investimento de empresas americanas

A Clearwater e o KBCM têm uma abordagem bastante semelhante ao mercado, baseada no conhecimento profundo da indústria, nas relações de longo prazo com os clientes e na excelente execução. O já reconhecido histórico de sucesso da Clearwater com os PE será reforçado pelas relações do KBCM com o ativo mercado de PE nos EUA, que completou mais de 5.000 transações em 2019, com um valor total estimado de 640 mil milhões de euros em comparação com a Europa, que fechou cerca de 3.700 transações com um valor total estimado de 425 mil milhões de euros.

A forte dinâmica de mercado entre os EUA e a Europa reforça esta aliança, com os compradores americanos a representarem cerca de 70% das aquisições inbound na Europa em 2019 e relatórios a sugerirem um aumento da atividade cross-border entre os EUA e a Europa nos próximos anos.

Os 250 colaboradores da Clearwater International, espalhados pelos 17 escritórios na Europa e China, garantem ao KBCM o acesso a uma base mais ampla de investidores. O KBCM contribui com os seus mais de 800 profissionais especializados em M&A, através de uma plataforma nacional de seis grandes setores industriais - incluindo o setor da saúde através da aquisição da Cain Brothers - para a base global de clientes da Clearwater.

O dia de hoje marca um passo importante na concretização da ambição da Clearwater de se tornar a principal empresa de consultoria de mid-market global.

Michael Reeves, CEO, Clearwater International

“O dia de hoje marca um passo importante na concretização da ambição da Clearwater de se tornar a principal empresa de consultoria de mid-market global. Este esforço de colaboração permite à Clearwater um acesso reforçado à América do Norte e o KBCM será capaz de tirar o máximo partido dos grupos setoriais internacionais da Clearwater e das muitas relações que já temos com investidores estratégicos e financeiros em todo o mundo.”

Randy Paine, President of Key Institutional Bank, KeyCorp

“A parceria com a Clearwater é um importante passo seguinte no alargamento da plataforma de M&A do KBCM, proporcionando um acesso reforçado a empresas e fundos de private equity em toda a Europa e Ásia. Esta colaboração representa uma grande evolução para as duas empresas e vai acelerar as oportunidades para as equipas setoriais apoiarem as ambições dos seus clientes.”

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