01/02/2022 - Market news
2021: um ano recorde para a Clearwater International
A Clearwater International concluiu 209 transações em 2021, um aumento de 76% quando comparado com o ano de 2020.
Com um mercado de fusões e aquisições cada vez mais ativo, a Clearwater conseguiu aumentar a sua quota de mercado em toda a Europa, ocupando o 8º lugar (uma subida de cinco posições) no ranking de assessores financeiros europeus do Mergermarket 2021 por volume de transações.
Mais de 25% das transações concluídas pela Clearwater em 2021 foram transfronteiriças, envolvendo empresas e fundos em mais de 20 países diferentes
A Clearwater também aumentou o valor médio das suas operações, atingindo um valor acumulado de transações concluídas de 15 mil milhões de euros, perto do dobro do conseguido em 2020.
Mais de 25% das transações concluídas pela Clearwater em 2021 foram transfronteiriças, envolvendo empresas e fundos em mais de 20 países diferentes. Destas, aproximadamente 20% envolveram um comprador de origem nos Estados Unidos, o que demonstra o crescente interesse norte-americano em empresas europeias de média dimensão, bem como a eficácia da parceria da Clearwater com o KeyBanc Capital Markets (KBCM).
O mercado de Private Equity (“PE”) esteve particularmente ativo, tanto em novos investimentos como em desinvestimentos. Tal como as publicações Heatmap da Clearwater International indicaram, ao longo de 2021, os múltiplos de transação envolvendo PE atingiram níveis recorde, com as avaliações de ativos atrativos a aumentar durante o ano. O envolvimento da Clearwater no espaço PE expandiu-se, com 72% de todas as transações concluídas em 2021 envolvendo pelo menos uma PE. A Clearwater aconselhou fundos de PE em 23 aquisições e 37 desinvestimentos em 2021, colocando a empresa em 8º e 4º lugar, respetivamente, nos rankings de assessoria em aquisições e de assessoria em desinvestimentos de PE elaborado pelo Mergermarket.
Clearwater aconselhou fundos de PE em 23 aquisições e 37 desinvestimentos em 2021
Em Portugal, a Clearwater também registou um ano de 2021 notável, atingindo um número recorde de transações concluídas num só ano. Entre estas destacamos: a assessoria à Firmo na aquisição da Staples Portugal, empresa líder nacional na venda de material de escritório e escolar, a assessoria à francesa SAUR na aquisição da Aquapor, empresa de referência na gestão de redes de distribuição e tratamento de águas e a assessoria aos acionistas da Warpcom, empresa dedicada à comercialização e integração de equipamentos e sistemas informáticos, na sua venda à Evolutio, grupo de IT detido pela capital de risco espanhola Portobello.
No último trimestre de 2021, a Clearwater International fez uma grande aposta na sua liderança sénior, com a nomeação de Julian Brown para CEO do grupo. Julian Brown conta com quase 30 anos de experiência internacional em Corporate Finance na Europa e Estados Unidos, incluindo 15 anos de experiência na PwC, desenvolvendo a atividade de Corporate Finance em Espanha, Canadá e, mais recentemente, nos EUA, tendo também pertencido ao seu Conselho Global de Corporate Finance, com responsabilidade pela América do Norte e do Sul.
Como reconhecimento do trabalho desenvolvido, a Clearwater International ganhou oito prémios em 2021, incluindo a Corporate Finance House of the Year do Reino Unido, a Corporate Finance Advisory Team of the Year nas regiões do Noroeste e Midlands no Reino Unido e a Food Team of the Year em Itália. Em Portugal, a Clearwater está nomeada para o M&A Financial Adviser of the Year pelo Mergermarket.
“O ano de 2021 terminou com a Clearwater a superar os objetivos inicialmente traçados, fruto de um excelente trabalho de equipa, tendo sido reforçados os laços de confiança com os nossos clientes. É com particular satisfação que constato que o nosso trabalho foi reconhecido pelo mercado, como demonstram as várias nomeações e prémios com que a Clearwater foi distinguida durante o ano. Queremos continuar a crescer e a reforçar a atividade neste ano de 2022, adotando como referência chave da nossa estratégia o compromisso com os nossos clientes, colaboradores e, em geral, com todos os outros stakeholders com os quais desenvolvemos o nosso trabalho."
