Clearwater International advises ePrice S.p.A. on an equity capital raise

Clearwater International ha agito in qualità di advisor finanziario di ePrice S.p.A. nell’aumento di capitale per un importo di Euro 20 milioni.

ePrice è l'azienda leader dell'e-Commerce italiano, fondata nel 2007 e quotata dal 2015 sul segmento MTA di Borsa Italiana, è una delle più importanti Internet Company del Paese, con ricavi pari a 131 milioni di Euro e GMV (Gross Merchandise Volume) pari a 185 milioni di Euro nel 2019.

ePrice è uno dei principali negozi online italiani, specializzato nella vendita di prodotti high-tech (elettronica) e leader nel segmento dei grandi elettrodomestici venduti online. Ha lanciato sul mercato italiano la piattaforma mobile integrata Home Service, che gestisce in modo smart le consegne e installazioni di grandi elettrodomestici, con una copertura di 16 milioni di abitanti. ePrice gestisce un network di 111 Pick&Pay distribuiti in 109 città, punti di ritiro e di pagamento che uniscono i vantaggi di acquistare online con la comodità e la sicurezza del negozio sotto casa.

L’aumento di capitale a pagamento si è concluso con la sottoscrizione di n. 285.695.899 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ePrice già in circolazione, al prezzo di Euro 0,07 ciascuna, imputate per Euro 0,02 a capitale sociale ed Euro 0,05 a sovrapprezzo.