Clearwater International ha assistito DeA Capital nel finanziamento dell’acquisizione di Twinkly
Il team di Debt Advisory di Clearwater International ha assistito Sviluppo Sostenibile, fondo di private equity specializzato negli investimenti in PMI italiane con promozione delle tematiche ESG e gestito DeA Capital, nel finanziamento dell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale di Ledworks S.r.l. (conosciuta per il proprio marchio “Twinkly”).
Fondata nel 2016 da Marco Franciosa, Andrea Tellatin e Stefano Grasselli, la società ha innovato il mercato della decorazione luminosa sia retail che professionale attraverso la creazione di prodotti a base di luci LED e caratterizzati dalla possibilità di mapping e controllo tramite Twinkly App (tecnologia proprietaria e protetta da brevetti). Con sedi a Mestrino (Padova) e Milano, Ledworks è cresciuta rapidamente negli ultimi anni (raggiungendo un fatturato di oltre € 35 milioni nel 2021 e una stima di oltre € 50 milioni per il 2022) grazie a un team giovane e dalle competenze trasversali, al design e alle funzionalità dei propri prodotti, inizialmente legati alle festività e destinati a una clientela retail, e progressivamente allargando la propria offerta alla clientela professionale e su segmenti di mercato in forte crescita quali l’home design ed il gaming. Twinkly oggi esporta più del 90% del proprio fatturato, con gli USA (dov’è presente con una filiale commerciale) e il Canada che rappresentano i primi paesi di destinazione.
L’investimento di DeA Capital, al quale riparteciperanno anche i fondatori e alcuni dei manager di Twinkly, è finalizzato ad affiancare Ledworks nella sua crescita e nel suo percorso ESG, proseguendo nel processo di destagionalizzazione, di diversificazione geografica e supportandola nello sviluppo del canale B2B.
L’operazione di acquisizione è stata finanziata da un pool di banche costituito da Intesa Sanpaolo, che ha agito anche in qualità di banca agente, MPS Capital Services e Cassa di Risparmio di Bolzano (Sparkasse).
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Advisor di DeA Capital nell’acquisizione di Twinkly
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