Clearwater International conseille Federation Entertainment dans la levée d'un financement pour accompagner son développement

Le groupe Federation Entertainment procède au refinancement d’une partie de son endettement pour réajuster son coût du capital, tout en dégageant des moyens significatifs pour sa croissance.

Créé en 2013 par son dirigeant et actionnaire majoritaire Pascal Breton, Federation Entertainment est un acteur global se positionnant sur la création, la production, le financement et la distribution de productions originales de haute qualité pour répondre à la forte demande des diffuseurs dans le monde. Le groupe occupe une place de producteur indépendant leader, et de 1er producteur à avoir travaillé avec Netflix, Hulu et Amazon en Europe.

Le groupe se base sur un modèle unique de fédération de talents sous la forme de studios indépendants spécialistes dans les contenus de drame, fiction et jeunesse.

L’opération prend la forme d’une dette obligataire apportée par Zencap Asset Management pour un montant de 30,8 M€. Cette nouvelle structure de financement intègre des lignes capex qui permettront d’accompagner la stratégie de croissance du groupe dans les prochaines années.