Clearwater International France a conseillé Apax Partners Development dans la cession du Groupe Silvya Terrade à Abenex Capital ainsi que la société dans la mise en place d'une nouvelle structure de financement

Clearwater International France a conseillé Apax Partners Dévelopment dans la cession du Groupe Silvya Terrade à Abénex Capital ainsi que la société dans la mise en place d’une nouvelle structure de financement.

Accompagné depuis 2016 par Apax Partners Development, le Groupe Silvya Terrade, développé par Grégory Declercq, Pierre Juhen et Bernard de Sagazan, poursuit sa croissance aux côtés d’Abénex.

Le Groupe Silvya Terrade est le premier réseau d’écoles d’esthétique et de coiffure en France préparant à tous les diplômes de l’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie et de la Coiffure, avec plus de 4 800 élèves scolarisés chaque année dans ses 37 écoles en France et en Suisse. Le groupe anime également un large réseau de plus de 3 000 partenaires professionnels (marques, instituts, salons, etc.) et s’appuie sur les compétences de 500 enseignants.

Depuis 2016 et l’arrivée au capital d’Apax Partners Development, le groupe a fondé sa stratégie de croissance sur 2 axes spécifiques : i) une politique de build-ups en France et en Europe avec le rachat d’une trentaine d’écoles et ii) la modernisation et la diversification de l’offre de formation avec notamment un développement des cursus supérieurs et spécialisants, ainsi que la digitalisation des contenus et des méthodes pédagogiques.

Le groupe ambitionne de continuer sa stratégie de croissance externe pour étendre fortement son réseau d’écoles et de poursuivre ses investissements de digitalisation et de développement des certifications RNCP.

En parallèle du processus de cession, l’équipe Debt Advisory de Clearwater a été mandatée par la Société en vue de mettre en place un financement répondant aux besoins et à la stratégie ambitieuse de croissance externe du groupe. Ce financement apporté par Tikehau Capital se compose :

  • D’une dette d’acquisition unitranche permettant notamment le refinancement de la dette existante ;
  • D’une ligne de capex destinée au financement des croissances externes.