Clearwater International conseille le groupe Vitaprotech dans le cadre du refinancement de son endettement existant, du financement de la croissance et de l’acquisition d’ARD
Le groupe Vitaprotech, acteur de référence dans la sécurisation et la gestion des accès des sites d’importance vitale, annonce le rachat de la société ARD, acteur français incontournable du contrôle d’accès et de la monétique.
Le groupe, soutenu par BPI France et Eurazeo PME depuis Juillet 2018, ambitionne de devenir une référence d’envergure européenne dans le domaine de la sécurisation des sites sensibles.
Cette acquisition est accompagnée d’un refinancement global prenant la forme d’une dette obligataire apportée par Goldman Sachs Private Capital et d’un financement French LAB de la part de BPI Financement. Cette nouvelle structure de financement dispose également d’une ligne de capex permettant d’accompagner la stratégie de croissance externe du groupe.
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a levé une dette unitranche pour le refinancement de ses dettes existantes et le financement de l’acquisition de
RefinancementNon divulgué
Equipe ClearwaterConseil de Vitaprotech dans le refinancement et le financement de l’acquisition de ARD
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Equipe Clearwater
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Laurence de Rosamel
Laurence de Rosamel Managing Partner
