Clearwater International France conseille les actionnaires de Telecom Design dans une opération de capital-investissement menée par Andera Partners aux côtés du Management

Clearwater International France conseille les actionnaires de Telecom Design dans une opération de capital-investissement menée par Andera Partners aux côtés du Management. L’Opération, résultant en un tour de financement de 70 millions d’euros, est destinée à accompagner la forte ambition de développement du Groupe, en Europe et à l’international.

Fondé en 2000 et basé à Canéjan (33), Telecom Design est un acteur spécialisé dans la conception de solutions connectées, avec une forte présence sur deux marchés profonds et en forte croissance, ceux de la sécurité à domicile et de la téléassistance sénior. Présent à la fois en France et en Espagne, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques, le groupe bénéficie notamment d’une solide relation avec le leader européen du marché des solutions de sécurité du domicile. En se basant sur une capacité d’innovation démontrée et une IP propriétaire, Telecom Design a su se positionner sur des secteurs d’avenirs à fort potentiel de croissance.

Fort d’une politique de développement ambitieuse axée sur l’élargissement de sa distribution de produits de téléassistance senior, sur le roll-out européen et le développement vers de nouvelles géographies de ses produits de sécurité, le Groupe prévoit une croissance très dynamique de ses revenus dans les années à venir, avec un chiffre d’affaires multiplié par cinq d’ici 2026. A travers cette opération d’envergure, Telecom Design se donne les moyens de changer d’échelle et de diversifier son offre de produits, mais également d’explorer de nouvelles géographies telles que les Etats-Unis.

Andera Partners, acteur de référence dans le domaine du capital-investissement via son activité Andera MidCap investit par l’intermédiaire de son fonds Winch Capital 4. IRDI Capital Investissement, partenaire historique du Groupe, réinvestit dans cette opération, tandis qu’Ixo Private Equity acte sa sortie. Andera Partners est également accompagné dans cette opération par l’équipe de Management et par le pool bancaire de la Société composé de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, Crédit Lyonnais, Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes et Caisse d’Épargne de Midi Pyrénées.

et les fondateurs de

ont réalisé une opération de capital investissement menée par

Sell-side

Non divulgué
Equipe Clearwater
Conseil des actionnaires de Telecom Design dans une Opération de capital investissement menée par Andera Partners
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Telecom Design est une entreprise qui la particularité d’allier les capacités d’innovation et d’adaptation d’une Start-up aux capacités organisationnelles d’une PME industrielle capable de gérer la production et la logistique de millions d’unités. C’est cet ADN unique qui a séduit nos plus grands clients sur nos marchés de la Sécurité Intelligente et du Bien-Vieillir. Nous sommes heureux d’accueillir l’équipe d’Andera MidCap dans cette aventure car nous sommes convaincus qu’ils vont nous aider à nous dépasser en nous apportant une vision et des moyens nouveaux qui vont nous permettre de soutenir notre stratégie de conquête du marché européen mais aussi d’aller encore plus loin en faisant monter en puissance nos cadres de talent.

Philippe Maté et Bruno Maurel, Président et Directeur général de Telecom Design

Nous sommes fiers d’avoir accompagnés Philippe, Bruno et toutes les équipes de Telecom Design dans cette transaction emblématique du secteur de l’IoT et de la Health Tech. Telecom Design a bâti au fil des années un savoir-faire unique dans la conception d’Objets Connectés innovants, à forte valeur ajoutée pour les éco-systèmes du Bien Vieillir et de la Sécurité Intelligente. Avec cette opération, Clearwater renforce sa position de Conseil de référence sur le segment Growth Tech en France.

Jérémy Sartre et Benjamin Zayat, Managing Partners, Clearwater International