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Clearwater International conseille le groupe SITES dans l’organisation d’un LBO secondaire

Cette opération accompagnée par Clearwater International permet à RAISE Investissement d’intégrer l’actionnariat du groupe SITES, en tant que minoritaire, aux côtés du management. Le Fonds France Nucléaire (FFN) géré par Siparex participe également au projet. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la réorganisation du capital du groupe SITES et de la sortie de Bpifrance, qui a accompagné la croissance du groupe depuis 2015 à travers le Fonds de Développement des Entreprises Nucléaires (FDEN).

A cette occasion, les dirigeants du groupe SITES, Hervé Lançon et Marie-Hélène Inchauspé, ont souhaité ouvrir plus largement le capital à l’équipe de management et s’entourer de nouveaux partenaires financiers qui pourront accompagner la croissance et la structuration du groupe sur le long terme en France, mais également dans son développement à l’International.

SITES (Société d’Instrumentation et de Traitement d’Essais sur Sites) est une société indépendante d'ingénierie spécialisée dans la surveillance et l’optimisation de la durée de vie des infrastructures sensibles. Incontournable dans le secteur du nucléaire et plus généralement dans le secteur de l’énergie décarbonée avec l’acquisition en 2020 de Cornis, leader de l’inspection de pâles d’éoliennes, le groupe s’est également développé dans les infrastructures de transports, le bâti, la construction et les centres de recherche. Grâce à son expertise acquise depuis de nombreuses années et à ses outils technologiques développés et renouvelés en interne, le groupe adresse l’ensemble de la chaine de valeur, depuis l’inspection des ouvrages jusqu’au suivi des travaux d’entretien ou de réparation, en passant par le diagnostic, le calcul, les essais, relevés, mesures et le monitoring. Fort de ses nombreux succès en France, le groupe a étendu sa présence à l’international (Chine, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, etc.).

Créée en 1984, la société a connu un développement important et réalise aujourd’hui plus de 40 M€ de chiffres d’affaires avec plus de 400 collaborateurs.

En soutien du management, RAISE Investissement et le FFN ont pour ambition d'accélérer la diversification sectorielle et géographique du groupe et de développer de nouvelles compétences grâce à l’accélération de sa stratégie de croissance externe.

Clearwater International a également accompagné le management de SITES dans la structuration du financement senior de l'opération du LBO secondaire auprès de Société Générale, BECM et Crédit Coopératif.

Equipe Clearwater

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