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Clearwater International conseille Phénix Groupe pour le financement de l’acquisition de Smartmedia

Clearwater International conseille Phenix Groupe, l'un des leaders français de la communication media extérieure, pour le financement de l’acquisition du Groupe Smartmedia.

Dirigé par Sébastien Romelot et accompagné par Crédit Mutuel Equity depuis 2017, l’opérateur basé à Neuilly-sur-Seine, est propriétaire d’un réseau national d’écrans extérieurs print et digital.

Après l’acquisition de Topito en 2021 pour développer son activité d’édition de contenu, la signature du partenariat technologique exclusif avec le Groupe Smartmedia fin 2021, l’acquisition des deux entités Smartmedia et Naja viendra renforcer la présence de Phenix Groupe en digital media (Digital Out Of Home -DOOH).

Cette acquisition structurante permet au nouveau Groupe de 40 M€ de chiffre d’affaires, de faire son entrée dans l’univers des centres commerciaux et du mobilier urbain, de renforcer son positionnement en cœur de ville et de s’inscrire comme l’opérateur #1 du DOOH en avec plus de 3 500 écrans numériques (dont 1 600 dans l’univers de la rue).

L’opération est financée par un investissementen fonds propres de l’actionnaire minoritaire actuel Crédit Mutuel Equity et par un financement bancaire par les deux banques historiques : BNP Paribas et BPI, rejointes par la Caisse d’Epargne Ile-de-France qui devient un nouveau partenaire du Groupe.

Equipe Clearwater

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