Clearwater International conseille Naxicap Partners dans la levée du financement d’acquisition du LBO primaire du Groupe Vabel Cosmétique

Dans le cadre de l’acquisition majoritaire du Groupe Vabel Cosmétique par Naxicap Partners et Nord Est Partenaires, ce financement apporte aux nouveaux actionnaires et à l’équipe dirigeante la flexibilité nécessaire pour financer la croissance du Groupe.

Créé en 1990 puis repris en 2003 par son actuel président Christophe Sallès, Vabel Cosmétique est historiquement spécialisé dans le conditionnement de produits finis et emploie plus de 400 collaborateurs. L'entreprise a progressivement étendu ses services à toute la chaîne de valeur en intégrant notamment la logistique, l'achat de matière, la formulation ou encore la fabrication de soins, maquillage et parfums. Son positionnement premium, pour de grands groupes de cosmétiques européens, lui vaut de se différencier de ses concurrents en proposant une offre «full service» à fort potentiel de développement.

Implanté en France via deux sites de production dans l’Aisne, et fort du soutien et de l’expertise de ses nouveaux actionnaires ainsi que du savoir-faire de Christophe Sallès, le Groupe compte profiter de la fragmentation du marché pour continuer à se renforcer sur sa chaine de valeur, mais aussi mettre la main sur des actifs présentant des technologies industrielles innovantes ou des portefeuilles d’actifs complémentaires.

Après un processus de financement dual-track mené auprès de fonds de dette et de banques, l’opération est financée par une dette unitranche. Cette structure apportera au Groupe et à ses actionnaires la flexibilité nécessaire pour répondre à ses objectifs de développement.