Clearwater International conseille Medica France dans un sale & lease back de 131 M€

Le Groupe Medica, acteur de référence de la prise en charge de la dépendance pérenne et temporaire en France, intervient dans le secteur "EHPAD" (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) en France et en Italie et dans le secteur Sanitaire, avec des établissements de Soins de Suite et de Réadaptation et des cliniques psychiatriques. Sur ces 2 secteurs, le Groupe Medica dispose au 30 septembre 2012 d’une capacité d’accueil totale d’environ 16 600 lits et emploie plus de 9 200 collaborateurs.

Conseillé par l'équipe immobilière d'Clearwater International, Medica France a mis en place une opération de sale & lease-back sur une partie de ses actifs immobiliers. Medica a signé dans le cadre d’un club-deal réunissant Natixis Lease Immo, en qualité de chef de file, Oseo et Banque Postale Crédit Entreprises, en qualité de membre du club-deal, une opération de crédit-bail immobilier d’un montant de 131 M€ et d’une durée de 12 ans. Medica conserve la maîtrise de son patrimoine grâce à l’option d’achat dont elle bénéficie.

La mise en place de ce crédit-bail immobilier permet à Medica de continuer à diversifier et à optimiser les conditions de ses financements en levant de la dette immobilière à long terme.

Cette opération, rendue possible par la qualité de ses actifs, concerne 15 établissements représentant environ 1.100 lits.