Transaction

Clearwater conseille l’IDI dans la levée du financement d’acquisition du Groupe Prévost Laboratory Concept

Transaction

IDI a levé une dette dans le cadre de l’acquisition de Prevost Laboratory Concept

Financement d'acquisition

Non divulgué

Role

Conseil d’IDI dans le financement d’acquisition de Prévost Laboratory Concept

Sector

Healthcare
Consumer

Region

France

Clearwater conseille l’IDI, acteur français de référence du capital investissement depuis 50 ans, dans sa levée du financement d’acquisition de Prévost Laboratory Concept, laboratoire et façonnier (CDMO) de produits cosmétiques et compléments alimentaires, auprès d’Abenex et Arkéa Capital. Cette opération permet à l’IDI de prendre une participation majoritaire au capital de Prévost Laboratory Concept, aux côtés de l’équipe de direction menée par Marc-Henry Lussigny.

Fondé en 1992, Prévost Laboratory Concept s’est progressivement imposé comme un spécialiste de la formulation, mise en conformité réglementaire, production et conditionnement de produits liquides et semi-liquides cosmétiques et compléments alimentaires. Le Groupe s’appuie sur une base fidèle de plus de 200 clients actifs - principalement des jeunes marques françaises indépendantes en forte croissance - grâce à un savoir-faire reconnu, son ADN centré sur la R&D et la formulation lui permettant de leur proposer de manière proactive des innovations produits, un outil industriel agile permettant d’adresser aussi bien les petites que les moyennes séries et enfin une dynamique commerciale impulsée par son dirigeant Marc-Henry Lussigny depuis son arrivée il y a 3 ans.

De plus, la politique RSE de Prévost Laboratory Concept et leur offre adaptée aux enjeux environnementaux actuels (50% des formules composées à + 95% d’ingrédients naturels) participe à la volonté de l’IDI de placer les enjeux ESG au cœur de sa stratégie à travers l’accompagnement d’acteurs engagés.

Sur les prochaines années, l’IDI entend faire de Prévost Laboratory Concept une plateforme active de consolidation du marché qui passera notamment par l’acquisition de savoir-faire complémentaires pour élargir ses gammes.

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Nous sommes heureux d’avoir accompagné l’IDI dans le cadre de cette opération avec la mise en place d'un nouveau financement autour d’un pool de prêteurs élargi qui permettra de contribuer au développement de Prévost Laboratory Concept par croissance externe sur les prochaines années.

Laurence de Rosamel, Managing Partner, Clearwater

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