Clearwater International conseille Calicéo dans sa levée de 100 millions d’euros de financement pour ouvrir quatre nouveaux centres de balnéothérapie

Clearwater International a conseillé le groupe Calicéo (Calicéo), leader français de la balnéothérapie de proximité, dans le cadre de sa levée de fonds de 100 millions d'euros visant à acquérir quatre nouveaux centres.

Fondé en 1996, le Groupe Calicéo est un leader français du balnéo-ludisme de proximité et propose un concept grand public de vastes espaces de loisirs alliant balnéothérapie, équipements de remise en forme et soins à prix accessibles.

Déjà implanté à Lyon, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Pau et Perpignan, il ouvrira, en 2023 et 2024 quatre nouveaux centres en Ile-de-France Saint-Cyr-L’École dans les Yvelines, Lieusaint Sénart en Seine- et-Marne, Cormeilles-en-Parisis dans le Val-d’Oise et Marcq-en-Barœul près de Lille. Ces futurs centres, suivent des critères d’implantation sociodémographiques et un schéma architectural bien précis. Situés près de grandes agglomérations, ils introduisent la thématique santé avec des saunas aux huiles essentielles ou des brumes glacées, qui favorisent la circulation sanguine, la respiration et la récupération musculaire. Les murs des futurs centres seront détenus par le groupe via des SCI.

Fortement impacté par la crise sanitaire mondiale, Calicéo reconstitue une force de frappe financière à la fois en equity et en dette en se tournant vers ses partenaires historiques.

Ekkio Capital actionnaire majoritaire du Groupe depuis le MBI réalisé en 2018 réinvestissent, accompagnés du management composé de Marc Leonard (PDG) et Emmanuel Guzman (DAF). Ce tour de table de 20 M€ est complété par de nouveaux entrants dont GF Investissement et BNP Développement.

Les banques historiques du Groupe LCL, Crédit Agricole Aquitaine accompagnés de nouveaux entrants Crédit Agricole Centre-Est, Crédit Agricole 31, Crédit Agricole Sud Méditerranée, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Crédit Agricole du Nord, Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées et Bpifrance structurent également 80 M€ de dette senior assortie d’une ligne capex pour financer ces nouveaux projets.

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    a levé une dette bancaire pour le refinancement de ses dettes existantes et le financement de la construction de nouveaux centres
    Refinancement
    Non divulgué
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    Equipe Clearwater

    Conseil Calicéo dans son refinancement et financement de sa croissance

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