Transaction

Clearwater conseille les actionnaires de Banook Group, Turenne Santé et le management, dans la cession d’une part majoritaire à Motion Equity Partners

Transaction

Turenne Sante et les managers de Banook Group ont cédé une part majoritaire à Motion Equity Partners

Sell-side

Non divulgué

Role

Conseil des actionnaires de Banook dans la cession d’une part majoritaire à Motion Equity Partners

Sector

Healthcare

Region

France

Clearwater conseille les actionnaires de Banook Group, Turenne Santé et le management, dans la cession d’une participation majoritaire à Motion Equity Partners. Turenne Santé ainsi que l’équipe de Management réinvestissent significativement dans l’opération.

Fondée en 1999 à Nancy, Banook accompagne les laboratoires pharmaceutiques, les sociétés de biotechnologie et les CRO (« Contract Research Organization ») généralistes dans la conduite de leurs essais cliniques en centralisant et en analysant les signaux d’électrocardiogrammes (ECG) et d’imagerie médicale pour évaluer la sécurité et l’efficacité des candidats-médicaments.

Véritable partenaire stratégique, le Groupe dispose d’un réseau d’experts scientifiques de renoms et d’un logiciel de gestion propriétaire différenciant (Atrium) permettant la centralisation des données de façon sécurisée et automatisée.

Banook s’est progressivement étendu à l’international avec des implantations au Canada puis en Allemagne avec l’acquisition de la société munichoise Nabios en 2021 et l’ouverture d’un bureau à Boston en 2022. Le Groupe dispose de nombreux hubs logistiques à l’étranger facilitant la mise à disposition rapide des dispositifs médicaux permettant à Banook d’adresser des essais cliniques multi-sites.

Le Groupe constitué d’environ 70 employés est emmené par Alexandre Durand-Salmon et se repose également sur un réseau d’experts scientifiques et médicaux de premier plan. Ce projet de croissance après une phase de développement réussie au côté de Turenne Santé, repose sur une politique de croissance externe à l’international. Le Management a fait le choix de nouer un partenariat stratégique et financier avec Motion Equity Partners. Turenne Santé réinvestit également dans l’opération aux côtés de Motion Equity Partners et du Management.

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Clearwater nous avait déjà accompagné lors de l'acquisition de Nabios en Allemagne, c'est pourquoi nous avons logiquement décidé de renouveler notre confiance à Nicolas et son équipe pour trouver le partenaire capable de nous accompagner dans notre plan de développement international en Amérique du Nord au travers d'une stratégie de croissance externe. La sélection des acquéreurs potentiels, l'accompagnement quotidien et la disponibilité sans faille lors de l'ensemble des phases de l'équipe Clearwater ont contribué au succès de ce process duquel Motion Equity Partners s'est imposé comme le partenaire idoine pour impulser cette nouvelle phase de croissance ambitieuse.

Alexandre Durand Salmon, Président, Groupe Banook
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Nous avons identifié Banook comme une société particulièrement performante, positionnée sur un marché dynamique et attractif. Nous avons rapidement développé une forte conviction sur la capacité de l’équipe de Management à mener un projet de développement ambitieux avec une volonté forte d’activer pleinement le levier de la croissance externe afin de faire de Banook un leader mondial sur son marché. Forts de notre expérience dans la santé et dans l’accompagnement de projets de croissance externe à l’international, nous serons en mesure d’apporter à Banook et son équipe les moyens de réaliser leur ambition.

Cédric Rays et Anthony Baudoin, Associés, Motion Equity Partners

Nous sommes ravis d’avoir pu être accompagnés par les équipes de Clearwater dans le cadre de cette opération. Grâce à son large réseau en Europe et aux Etats-Unis, Clearwater a pu permettre d’accroître la visibilité du Groupe et de réaliser une première opération de croissance externe à l’international. Nous remercions les équipes de Clearwater qui ont su être réactives et professionnelles tout au long de ce process. Banook a encore un potentiel de croissance important sur son marché de niche et à ce titre nous sommes heureux de pouvoir réinvestir aux côtés de Motion Equity Partners pour continuer la suite de l’aventure.

Paul Chamoulaud, Associé, Turenne Santé

Nous sommes fiers d’accompagner une nouvelle fois Alexandre, les équipes de Banook et Turenne Santé dans une étape décisive de la vie du Groupe. Durant ces dernières années, le Groupe a bâti de solides fondations pour son développement à l’international, l’arrivée de Motion Equity Partners permettra d’accélérer la réalisation de cet ambitieux plan. Avec cette nouvelle opération dans le secteur des CRO, Clearwater renforce sa position de conseil de référence sur ce segment.

Nicolas Saint-Pierre, Managing Partner, Clearwater

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