Clearwater International et BDA, son partenaire en Asie, conseillent les actionnaires d’Aixam Mega pour la cession du Groupe à Polaris Industries

Clearwater International et BDA, son partenaire présent dans 7 pays asiatiques, conseillent les actionnaires (dont Axa Private Equity, actionnaire majoritaire) d’Aixam Mega, leader européen des quadricycles légers (notamment des véhicules sans permis), pour la cession du Groupe à Polaris Industries (USA), fabricant de motoneiges et de véhicules tout-terrain.

En dépit d’un environnement économique peu favorable en Europe, Clearwater International a mobilisé ses équipes internationales pour sensibiliser l’ensemble des acheteurs industriels potentiels et a ainsi offert in fine aux actionnaires d’Aixam le choix entre plusieurs offres provenant notamment d’Amérique du Nord et d’Asie.

Depuis plus de 25 ans, le Groupe Aixam Mega est le leader européen de la voiture sans permis avec près de 8 000 véhicules vendus et 90 M€ de chiffre d'affaires en 2012. Créé en 1983, le Groupe commercialise 2 marques : Aixam, gamme de véhicules destinée aux particuliers, et Mega, gamme dédiée aux véhicules utilitaires et électriques (B2B et B2C). Le Groupe dispose d’un réseau de distribution unique en Europe avec plus de 400 points de vente Aixam et Mega dans près d’une vingtaine de pays. L’ensemble des véhicules Aixam Mega est fabriqué sur 2 sites de production situés à Aix-les-Bains (Savoie) et Chanas (Isère).

Au terme de cette opération, Polaris Industries (USA), fabricant de motoneiges et de véhicules tout-terrain coté au New York Stock Exchange (CA 2012 : 3,2 Mds$, capitalisation boursière : 6,2 Mds$), détiendra 100% du capital du Groupe Aixam Mega.

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    Equipe Clearwater

    Conseil de Ardian, Norbert Dentressangle dans la cession de AIXAM Mega à Polaris Industries

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