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Clearwater a accompagné le groupe ABF, leader français du conseil en financement public, dans son rapprochement avec Warrant Hub, filiale du groupe italien Tinexta

Transaction

Credit Mutual Equity et les fondateurs de ABF Decisions ont cédé une part majoritaire à Tinexta - Warrant Hub

Sell-side

€155M

Role

Conseil des actionnaires d’ABF Décisions dans la vente du groupe à Warrant Hub, filiale de Tinexta

Sector

Business Services

Region

France
Italy

Le groupe ABF, leader français du conseil en financement public, est acquis par la société Warrant Hub, filiale du groupe italien Tinexta.

Basé à Tours et fondé en 2004, le groupe ABF propose à travers un réseau de partenaires et de professionnels hautement qualifiés, des services de conseil aux entreprises dans l’obtention de financements publics notamment pour l'innovation et la croissance mais aussi dans le cadre de projets européens et des incitations fiscales.

Le groupe a connu une forte croissance ces dernières années et couvre aujourd’hui l'ensemble du territoire national à travers 8 bureaux et plus de 130 employés, positionnant le groupe ABF comme leader de l'ingénierie en financement publics.

Tinexta est un groupe proposant des solutions innovantes pour la transformation numérique et la croissance des entreprises, des professionnels et des institutions. Coté sur le marché Euronext STAR de Milan (MIC : MTAA), le Groupe fait partie de l’indice European Tech Leader en tant que Groupe technologique à forte croissance. Basé en Italie avec des représentants dans 12 pays allant de l’Europe à l’Amérique latine et totalise plus de 2 500 employés, Tinexta est actif dans les secteurs stratégiques de la confiance numérique, de la cybersécurité et de l’innovation commerciale. Tinexta a déclaré un chiffre d’affaires consolidé de 357M€ en 2022.

Warrant Hub est la filiale du groupe Tinexta spécialisée dans l’ingénierie des financements publics et est déjà présente dans 5 pays européens.

L’opération s’inscrit dans la stratégie de positionnement international de Tinexta et permet à Warrant Hub de se positionner sur le marché européen comme l’un des opérateurs soutenant l’innovation et la croissance des entreprises, de promouvoir en France ses services innovants, testés avec succès en Italie, et de renforcer son expertise dans le domaine des financements publics pour l’innovation et le développement durable.

Clearwater a accompagné l’ensemble des actionnaires du groupe ABF dans le cadre de cette opération.

business collaboration 2 SL3

Nous avons été séduits par le projet de Warrant Hub et du groupe Tinexta, qui porte une forte ambition européenne. Il s’agit d’une nouvelle étape importante de notre développement. Grâce à cette opération, nous serons en mesure de capitaliser sur les forces du groupe Tinexta et d’accélérer notre croissance afin de pérenniser notre position de leader sur le marché français. Elle nous permettra également d’accompagner nos clients à l’international en leur apportant une solution intégrée à haute valeur ajoutée.

Alexandre Chas, Benoit Keravec and Frédéric Collignon, associés fondateurs, ABF Décisions
business collaboration 2 SL3

Nous sommes fiers d’avoir accompagné les actionnaires d’ABF dans cette étape clé de l’internationalisation du Groupe : cette opération permet également aux managers de bénéficier des avantages d’un rapprochement industriel tout en leur permettant de rester au capital et de participer ainsi à la création de valeur future aux cotés des managers clés du groupe.

Nicolas Saint-Pierre, Managing Partner, Clearwater

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