Clearwater International asesora a M2C Consulting & Procedures en su venta a Ayesa

Clearwater International ha asesorado a M2C Consulting & Procedures, S.L. (M2C) en su venta a Ayesa, quien crecerá en banca, telecomunicaciones y seguros y continuará con su plan expansivo.

M2C, fundada en 2004 en Madrid y liderada por Germán García y Javier de Miguel Vila, está especializada en servicios de datos, automatización de procesos y administración de sistemas con un posicionamiento único en el sector asegurador.

Ayesa, fundada en 1966, es el proveedor español de servicios tecnológicos y de ingeniería que está bajo un proceso de expansión con el que pretende duplicar el tamaño de facturación en los próximos dos años.

Está transacción tiene como objetivo dar el tamaño a M2C para que sigan acompañando a sus clientes en la especialización y sofisticación que conllevan sus servicios con un prisma transnacional.

vendida a

Mandato de Venta

No divulgado
Asesores de Clearwater
Asesores de M2C en su venta a Ayesa
Ver más

Los que vendemos consultoría a clientes, siempre hablamos del valor aportado, de la importancia del conocimiento de procesos concretos, etc. Esta vez, ha sido al revés, hemos contratado a Clearwater International para que nos ayudara y guiara en este proceso de M&A tan distinto a lo que nosotros hacemos día a día. Estoy muy contento por cómo han manejado todo el proceso, sabiendo elegir el socio que mejor complementaba nuestro proyecto y sobre todo como han sido capaces de liderar las negociaciones, haciendo que pareciera fácil y finalizando con éxito esta operación que nos garantiza la continuidad del proyecto. Clearwater fue determinante para conseguir un gran valor, muy por encima al de las ofertas no solicitadas que se habían recibido hasta la fecha. Mis felicitaciones por el gran trabajo, la seguridad y tranquilidad que nos habéis transmitido.

Germán García Llamazares, Fundador, M2C Consulting & Procedures

Trabajar con Clearwater International ha sido una confirmación de lo importante que es ponerse en manos de especialistas. Conociendo lo que significa hablar de la especialización como un elemento clave en nuestro discurso desde nuestro origen en M2C, el equipo de Clearwater son el mayor exponente del saber hacer bien las cosas en el mundo del M&A. Clearwater International nos ha facilitado todo el trabajo desde el momento incluso del primer contacto con ellos. Nuestro proceso con Ayesa ha tenido una intensidad máxima, y Clearwater nos ha ayudado a entenderlo con total claridad, a poner en valor cada elemento que compone una transacción de estas características, teniendo una hoja de ruta perfectamente definida, ayudando en todo momento a comprender en qué fase nos encontrábamos, a facilitar cada negociación ya fuera de mayor o menor calado, y a mantener permanentemente un importante ritmo de trabajo para cumplir con los plazos definidos. Me atrevo a decir que trabajar con Clearwater International es una garantía de éxito. Enhorabuena.

Javier de Miguel Vila, Cofundador, M2C Consulting & Procedures

Ha sido un placer poder ayudar a Germán y Javier a completar la Transacción de su vida: la venta de M2C. El proceso de venta ordenado de la Compañía ha sido un claro ejemplo de cómo la especialización sectorial y el conocer bien los distintos actores activos en M&A en la industria de la consultoría de tecnología, ha permitido organizar un proceso competitivo y eficiente. Germán y Javier han podido escoger al comprador que mejor encajaba culturalmente con su proyecto de empresa y para su gente, así como maximizar el valor y estructura de la operación. También es un ejemplo del valor aportado por un asesor: el valor final obtenido ha sido casi el doble que la mejor de las ofertas no solicitadas que los accionistas habían recibido en el último año.

David Serra, Partner, Clearwater International

Asesores de Clearwater

David Serra
David Serra Partner

+34 699 446 313 Email
Josemaría Torrens
Josemaria Torrens Director - Deal Origination

+34 655 922 009 Email
Lucía Martínez de la Escalera
Lucia Martinez de la Escalera Associate Director

+34 638 933 667 Email
Francisco González
Francisco Gonzalez Associate

+34 932 413 141 Email

Volver a transacciones

Clearwater International asesora a M2C Consulting & Procedures en su venta a Ayesa

Asesores de Clearwater

David Serra

Josemaría Torrens

Lucía Martínez de la Escalera

Francisco González