23/01/2020 - News
Erneutes Rekordjahr für Clearwater International
Das Corporate Finance Beratungsunternehmen Clearwater International (Clearwater) hat 2019 über 110 Transaktionen erfolgreich abgeschlossen. Vor allem der Bereich Debt Advisory verzeichnete ein außerordentliches Wachstum. Dieser Erfolg spiegelt sich ebenfalls in einem weiteren Aufstieg von Clearwater in den europäischen M&A und Debt Advisory Ranglisten wider und bestätigt uns als eines der führenden Corporate Finance Häuser in Europa.
Alle Sektoren und Service Lines hatten firmenweit im vergangenen Jahr einen ausgezeichneten Geschäftsverlauf vorzuweisen. Der Bereich Industrials & Chemicals erlebte mit einer Verdreifachung der durchschnittlichen Transaktionswerte aus 2018 und 22 abgeschlossenen Deals ein Rekordjahr. So beriet das deutsche Team hier unter anderem Heidelberger Druckmaschinen beim Verkauf der Hi-Tech Coatings Division an die amerikanische Innovative Chemicals Products Group und Warema beim Erwerb eines marktführenden polnischen Anbieters für Sonnenschutzlösungen.
Auch das internationale Automotive Team konnte seine bereits marktführende Position trotz eines schwierigen Marktumfeldes durch den Abschluss von 15 Transaktionen im Jahr 2019 weiter behaupten. Dazu gehörten der mehrheitliche Verkauf der Unternehmensanteile der Sturm Holding an den Finanzinvestor Nimbus sowie der Verkauf der Mühlhoff-Gruppe an Fidelium, beides beraten durch das deutsche Team.
Weitere namenhafte Transaktionen in den Bereichen TMT und Consumer sind der Erwerb eines Mehrheitsanteils an Cash Payment Solutions durch GLORY, gelistet an der Tokioter Börse, und die Veräußerung von Eisblümerl Naturkost an die schwedische Midsona.
Der Bereich Healthcare nimmt mit 12 Transaktionen im vergangenen Jahr eine zunehmende Bedeutung für Clearwater ein. Herausragende Expertise konnte im Bereich Krankenhaus und Healthcare Services aufgebaut werden, wie z. B. durch den Verkauf der Confluent Gruppe an Vivalto Santé als Betreiber und der Immobilien an Icade Santé.
Im fünften Jahr in Folge verzeichnet das europäische Debt Advisory Team einen Zuwachs an abgeschlossenen Transaktionen. Das beratene Finanzierungsvolumen betrug insgesamt EUR 5,3 Mrd., davon allein in Deutschland mehr als EUR 4 Mrd. Zu den größten Transaktionen gehörten die Beratung von Oiltanking, eine Tochtergesellschaft der Marquard & Bahls Gruppe, bei einer umfassenden Refinanzierung in Höhe von EUR 1,5 Mrd., die Beratung der Wieland-Werke bei der Aufnahme einer Akquisitionsfinanzierung in Höhe von EUR 1,1 Mrd. für die Übernahme der börsengelisteten US Gesellschaft Global Brass and Copper Holdings sowie die Beratung von Infraserv bei einer großvolumigen Investitionsfinanzierung.
2019 arbeitete Clearwater außerdem an rund 50 Transaktionen, bei denen mehr als 30 verschiedene Private Equity Firmen beteiligt waren und festigte damit die Top 10 Position in den PE-Ranglisten von MergerMarket. Zu den beratenen Private Equity Gesellschaften zählten unter anderem Waterland Private Equity, Avedon Capital Partners, Livingbridge, LDC und Platinum Equity.
Clearwater setzte sein Wachstum in Europa mit der Integration der in Mailand ansässigen Brera Financial Advisory im September 2019 fort. Das italienische Team hat in den letzten 20 Jahren mehr als 150 Transaktionen abgeschlossen. Mit der Integration konnte die führende Position von Clearwater in Südeuropa weiter gestärkt werden, was auch zu einer Platzierung unter den Top 15 in den europäischen MergerMarket-Rankings beitrug.
Clearwaters Erfolgskurs zeigte sich auch in den Recruiting-Aktivitäten in Europa und China. So wurde im Jahr 2019 insgesamt ein Viertel des Teams befördert, darunter die Ernennung von Benjamin Bubrowski zum Geschäftsführer in Deutschland.
Michael Reeves, CEO von Clearwater International, sagte:
"Clearwaters Einsatz zur bestmöglichen Erreichung der Ziele seiner Kunden in einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld hat für uns, aber noch wichtiger für unsere Kunden, zu einem weiteren sehr erfolgreichen Jahr geführt. Durch die Eröffnung neuer Standorte als auch durch die aktive Förderung unserer Mitarbeiter und konsequente Personalentwicklung konnten wir im vergangenen Jahr unser hochqualifiziertes und erfahrenes Team auf internationaler Ebene weiter ausbauen. Hieran werden wir auch im laufenden Jahr im Sinne unserer Kunden weiterarbeiten.“
