05/09/2017 - Market news
Clearwater International zieht positive Zwischenbilanz für 2017
• 50 abgeschlossene Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als EUR 2,8 Mrd.
• Wiederholt TOP 5 der unabhängigen europäischen Corporate Finance-Beratungshäuser
• Verstärkung der deutschen Geschäftsführung und Ausbau des Private Equity-Geschäfts
Das international agierende MidCap Corporate Finance-Beratungshaus Clearwater International bleibt nach einem Rekordjahr 2016 weiterhin auf Erfolgskurs. In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden weltweit 50 Transaktionen mit einem gesamten Transaktionswert von mehr als EUR 2,8 Milliarden abgeschlossen, in denen bei der Hälfte Private Equity-Gesellschaften involviert waren. Clearwater International zählt damit gemäß der „Thomson Reuters European M&A ranking tables“ wiederholt zu den TOP 5 der unabhängigen Corporate Finance-Beratungshäuser Europas.
Deal-Highlights und grenzüberschreitende Transaktionen
Von den 50 Transkationen in diesem Jahr wurden zahlreiche Deals von Deutschland heraus realisiert. Dazu zählt die Beratung beim Verkauf der Autovermietung Buchbinder an Europcar, die einen richtungsweisenden Deal für eine ganze Branche darstellt. Die Transaktion unterliegt den üblichen vorgelagerten Bedingungen und wird nach Prüfung der Kartellbehörden voraussichtlich im aktuellen Quartal abgeschlossen.
Des Weiteren konnten die Gesellschafter der SELIT Dämmtechnik und SELIT-TEC Dämmsysteme die strategische Allianz mit NMC International mit der Unterstützung von Clearwater International erfolgreich abschließen. Das deutsche Team begleitete auch Induc sowie Co-Investoren beim Teilverkauf der Grundig Business Systems GmbH an VR Equitypartner und beriet die Gründer und Gesellschafter des führenden Biomethanhändlers bmp greengas beim Verkauf an den regionalen Energiedienstleister Erdgas Südwest, ein gemeinsames Tochterunternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg und der OEW Energie mit Erfolg. Darüber hinaus unterstützte Clearwater International die Landbell Gruppe, einer der führenden Dienstleister für internationale Umwelt-Compliance, beim Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit dem weltweit führenden Logistik-Anbieter DHL Supply Chain.
Die Beratung des Private Equity-Hauses IK Investment Partners beim Verkauf von Colisée, dem führenden französischen Anbieter von Gesundheits- und Pflegediensten, stellt die bislang größte, in 2017 von Clearwater International beratene Transaktion dar. Zu den weiteren internationalen Deal-Highlights zählen u. a. die Beratung der RECA Group (Würth) beim Kauf des spanischen Unternehmens Walter Martínez, die Unterstützung des britischen Automotive- und Luftfahrtzulieferers Arlington Industries bei einer Finanzierungsfazilität, die Beratung des indischen Getränkekonzerns Tata Global Beverages beim Portfolioverkauf der Zhejiang Tata an die chinesische Zhejiang Tea Group und der mehrheitliche Erwerb des chinesischen Technologie- und In-car Infotainment Unternehmens Jiangxi Coagent Electronics durch den französischen Automobilzulieferer Faurecia.
Ausblick auf ein weiterhin starkes 2017
Dank der guten Auftragslage blickt Clearwater International positiv auf die verbleibenden Monate des Jahres 2017. „Wir spüren nach wie vor deutlich Bewegung am M&A-Markt, so dass wir fest von einem anhaltenden Aufwärtstrend auch in den nächsten Monaten ausgehen. Nach unseren Rekordergebnissen 2016 und einem erfolgreichen Auftakt in diesem Jahr arbeiten wir aktuell an zahlreichen spannenden, internationalen Projekten und erwarten weiterhin Dynamik im Verlauf des Jahres“, betont Ralph Schmücking, Managing Partner und Member of the Board bei Clearwater International.
Verstärkung der deutschen Geschäftsführung und Ausbau des Private Equity-Geschäfts
Seit August 2017 ergänzt Dr. Heinrich Kerstien als Managing Partner die Geschäftsführung von Clearwater International in Deutschland. Mit Dr. Kerstien verstärkt Clearwater International seine Corporate Finance-Beratungsaktivitäten in der DACH-Region signifikant. Dr. Kerstien verfügt über rund 25 Jahre Erfahrung im Finanzbereich und war zuvor bei Rothschild & Co tätig. Dort war er zuletzt als European Vice Chairman und Co-Head European Debt Advisory tätig, nachdem er dort den Finanzierungsberatungsbereich in Deutschland aufgebaut hat. Zuvor arbeitete er im Bereich Leveraged Finance für die Deutsche Bank in Frankfurt und London. Zu den zahlreichen Mandanten, die Dr. Heinrich Kerstien in seiner Karriere bislang begleitete, gehören u. a. Schlecker, Douglas, DMG Mori, IVG, Alba und Funke Medien sowie die Private Equity-Häuser EQT, Carlyle, Waterland, BC Partners und Bridgepoint.
„Wir freuen uns sehr, mit Dr. Kerstien einen am Markt bestens bekannten und angesehenen Experten im Bereich Corporate Finance bzw. Debt Advisory gewonnen zu haben. Die Verpflichtung ist für uns ein konsequenter Schritt in der strategischen Weiterentwicklung von Clearwater International“, betont Dierk Rottmann, Managing Partner bei Clearwater International. „Sowohl in der DACH-Region als auch europaweit und mit Blick auf Asien sowie die USA sehen wir bei mittelständischen Unternehmen, Konzernen und bei Private Equity-Gesellschaften einen wachsenden Bedarf an unabhängiger und maßgeschneiderter Finanzierungsberatung. Gemeinsam mit Dr. Kerstien werden wir diesen Bereich nachhaltig weiter ausbauen.“
Debt Advisory gehört neben M&A und Special Situations zu den Schwerpunkten der Beratungsdienstleistungen von Clearwater International. Namhafte mittelständische sowie führende internationale Unternehmen vertrauen seit vielen Jahren auf die Beratungsleistungen der Debt Advisory-Spezialisten von Clearwater International, darunter Unternehmen wie Trumpf, Mayr-Melnhof, Symrise und Zeiss.
Fokussierung auf länderübergreifende Sektor-Aufstellung
Clearwater International verfolgt eine klare Fokussierung auf Sektoren mit zehn international besetzten Sektor-Teams. Hierbei umfasst die Branchenkompetenz des Corporate Finance-Beratungshauses die Sektoren Automotive, Business Services, Consumer, Energy & Utilities, Food & Beverage, Financial Services, Healthcare, Industrials & Chemicals, Real Estate und TMT. Zwei der cross border Sektor-Teams werden von Deutschland aus geleitet: das Automotive Team von Managing Partner Tobias Schätzmüller sowie das Energy & Utilities Team von Managing Partner Dierk Rottmann. Der Bereich „Special Situations Advisory“ wird ebenso von Deutschland aus gesteuert, unter der Leitung von Managing Partner Markus Otto.
„Mit einer grenzüberschreitenden, sektorspezifischen Ausrichtung sind wir in der Lage, noch gezielter und detaillierter auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen”, erklärt Axel Oltmann, Managing Partner bei Clearwater International. „Davon profitieren unsere Kunden ebenso wie von unserer langjährigen und umfassenden Erfahrung in der spezialisierten M&A- und Corporate Finance-Beratung sowie von unserer globalen Aufstellung. Eine perfekte Konstellation, mit der wir einen deutlichen Mehrwert für unsere Kunden bieten.“
Personeller Zuwachs und Investition in branchenspezifisches Know-how
Clearwater International investiert kontinuierlich in branchenspezifisches Know-how und in fundierte Expertise. „Allein am Standort Deutschland haben wir das Team im ersten Halbjahr erneut aufgestockt und vier neue Kollegen, darunter zwei Seniors für den Bereich Consumer / Food & Beverage sowie jeweils einen Professional für die Bereiche Automotive und Energy & Utilities, eingestellt“, sagt Markus Otto, Managing Partner bei Clearwater International. In wenigen Wochen folgen weitere drei Seniors, die die Bereiche Private Equity und Debt Advisory vergrößern. Das deutsche Team zählt aktuell 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit sind über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Clearwater International tätig.
Darüber hinaus ergänzt ein 25-köpfiges Senior Adviser Board, bestehend aus hochkarätigen Führungspersönlichkeiten aus der deutschen und internationalen Wirtschaft, die Branchenkompetenz und Expertise über die zehn Fokus-Sektoren von Clearwater International hinweg. Zuletzt sind der japanische Automotive-Experte Shu Ebe, der TMT-Experte Ralf Gerbershagen sowie der ehemalige Vorstandsvorsitzende der R+V Versicherung, Dr. Friedrich Caspers, dem exklusiven Gremium beigetreten.
